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2020年设备市场空间展望:海外市场带动增长

作者:admin    发布时间:2020-04-16 16:09     浏览次数 :


据测算,2020年国内外动力锂电池扩产可以各带动230亿、291亿元投资额;国内新增产能约为81GWH,相较于2019年而言增长并不明显,整体规模在单位投资下降的影响下可能出现小幅度下降;主要增量来自于海外市场,2020年预计海外电池厂扩产量合计为66-90GWH,主要增量来自于LGC、CATL德国、Northvolt、AESC、SK等厂商。
设备市场格局:客户+技术+资金形成三重壁垒,龙头市场份额大幅提升
行业内的兼并收购逐渐成为常态,龙头公司通过整合进行设备产业链的延伸。比如先导收购泰坦新动力,打通后段设备;赢和收购雅康,打通前中段设备;科恒收购誉辰自动化、诚捷智能,向卷绕机及后段设备延伸。
龙头通过外延并购+内生研发,不断挤占非核心设备公司的市场份额。然而,由核心设备向非核心设备延伸相对容易,但由非核心设备向核心设备延伸难度很大,这是因为核心设备领域的企业较为成熟,竞争格局走向固化。
行业内部竞争的趋势为明显的头部集中效应,龙头市场份额大幅提升,而业务单一的小体量锂电设备厂商会面临市场份额萎缩或者倒闭等问题。以先导智能为例, 先导智能作为CATL的核心供应商,其通过CATL实现的收入不断提升。据估算,先导在CATL资本开支中的比例从2015年的12.99%提升至2019年的21.88%,这意味着竞争的加剧及淘汰。
面板OLED持续渗透,柔性是增量,大陆产业链崛起
OLED渗透率持续提升,OLED TV有望成为新引擎
根据IHS的预测,2019年全球主流应用中OLED渗透率将突破40%,2020年将提高至50%左右;2018年OLED TV渗透度不足3%,未来提升空间较大;电竞等有望成为OLED应用的新终端,2018年全球电竞面板出货渗透率为4.0%;2019年H1提高到6.2%。
柔性OLED是主要新增需求,5G赋能大屏和折叠时代
2011-2016年OLED的需求主要集中于刚性OLED,但从2017年开始,柔性OLED增长迅速;2019年全球柔性OLED产能占比有望提高到50%以上;2019年屏下指纹放量,折叠OLED手机开始商用。5G(大屏化加速)以及屏下摄像头的进展值得关注。
京东方带动大陆产业链加速崛起,行业格局持续优化
受全球经济不确定性加大、整机厂致力于消化库存以及中美贸易摩擦等的影响,2019年H1全球显示器面板总出货量为6938.3万片,同比下滑4.4%,出货面积同比下滑0.7%,智能手机面板出货量下降5.2%, 但OLED手机屏同比增长18.6%。
竞争格局方面,三星依然是全球最大的OLED手机屏供应商,京东方居第二位。但受日韩贸易战影响,以及京东方柔性OLED开始量产,下半年京东方市占率有望持续提升,从而带动大陆产业链加速崛起。
大陆OLED面板崛起,将推动行业格局优化以及产品成本降低,相关产业链直接受益。全球OLED行业三星一家独大的局面亟待解决。
智能制造5G+工业互联网赋能,产业升级加速,自动化是长期趋势
智能制造内涵不断拓宽,当下我国以工业互联网为推进重点从概念上,智能制造可分成两部分:一是先进制造+智能物流,可对生产过程本身进行优化,实现数字化、网络化、自动化、柔性化等;二是工业互联+大数据/云计算,是建立在对于生产系统中多节点数据基础上,提供多样化工业APP,实现生产设备优化、设备预测性维护、产品质量检测、供应链金融服务等。
中国劳动生产率增速放缓,工业互联网有望助力制造业生产率提升。回顾美国制造业发展历史,1988至1990年,工业革命的创新已经达到较成熟的阶段,美国制造业劳动生产率增速乏力。1990年之后,互联网革命及信息与通信技术推动美国的制造业生产率复苏。参考美国制造业发展历程,数据化、信息化是打破生产率瓶颈的重中之重。
5G赋能不仅已奠定工业互联网的基础,而且我国工业互联网已初见成效。企业从最开始的由政府补贴,经历了半年或一年的尝试之后,逐渐发现工业互联网对公司经营,尤其是降本和增效方面有切实的利益。
数据中心、网络、平台和终端环节,通信深度参与工业互联网的实现工业互联网发展架构中,通信行业通过数据中心、网络、平台、终端四环节深度参与。
数据流量出现爆炸式增长,IDC产业规模不断扩大,大型及超大型数据中心快速发展;
在网络层,需要各种智能装备实现充分联网化,新型网关推动异构互联和协议转换,工厂与产品外部信息系统充分互联;
在平台层,主要实现内外部数据的充分汇聚,支撑数据的存储、挖掘和分析;
在终端方面,需要个体联网化产品通过通信模组进行数据传输,是物体联网末端,也是关键部件。
工业互联网一般包含通信模组+处理平台+信息采集传感平台三部分,其中无线通信模组是基础支撑,也将率先收益。
深度参与感知层,装备行业积极向平台层/网络层业务拓展装备制造直接相关领域包括感知层,主要包括各种执行设备及数据搜集及传导设备。PLC可编辑逻辑控制器,主要职能为直接控制及监测现场设备,其次为收集及传导信息。
自动化设备每年的市场容量普遍较大,加上集成空间翻倍,市场空间广阔。近年来主要自动化设备领域均涌现了一批优秀的国内企业,以性价比和服务优势实现对海外公司的追赶。
传感器是工业物联网的基础和重要组成部分,市场规模快速增长,国内产品升级加速。
与此同时,传感器呈现智能化趋势,部分已具有信息处理能力,可以集成传感器、微处理器和执行器,其中MEMS成为发展重点,并获大量应用。
工业机器人高增长的驱动力包括人力成本以9%左右增速上升;工业机器人价格不断下降;人口老龄化以及生活质量的提高带来一定招工困难;企业迫切需要提高生产效率,尤其在电子和汽车等高端领域尤为明显。
我国广阔的机器替人需求奠定了机器人高成长基础,但短期内核心部件依赖进口,国产厂商突围尚需时日。
技术难度上,呈现上游零部件大于中游本体大于下游集成。
盈利能力上,国外成熟市场上是上游零部件大于中游本体大于下游集成。但国内的价值链是相反的,即集成大于本体大于核心零部件,主要原因是国产技术积累与外资有较大差距,越是技术壁垒高的环节越难以盈利。

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