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产业转移叠加国产替代——中国半导体产业发展的机遇

作者:admin    发布时间:2020-04-16 16:09     浏览次数 :


产业转移叠加国产替代——中国半导体产业发展的机遇
从产业角度看,半导体产业转移符合“劳动密集型”——“资本技术密集型”——“技术密集及高附加值产业”的轨迹。中国正处于从“劳动密集型”产业(封测业)向“资本技术密集型”产业(制造业)的转移过程中,这是产业转移方向上的重要趋势。2017-2019年中国大陆地区建设的12寸产线投入总计接近800亿美元。
从需求角度看,中国电子产业已经具备非常齐全的终端电子产品的生态,并且从出口导向型市场转变为消费型主导市场,下游终端产品对上游半导体行业供应链本地化需求强烈。
集成电路基金首期实际募集资金1387亿,截至2017年12月底累计决策项目67个,涉及49家集成电路企业,承诺出资1188亿元,实际出资848亿元,分别占首期基金的86%和61%。
目前集成电路产业基金第二期已经募集完成,总规模2000亿元左右。
华为已成为中国科技产业领导者。2019年全球收入8588亿元(2018年华为营收超过7000亿元),2017年华为在全球科支公司营收规模排在第7位,在智能手机领域华为市场份额仅次于三星,通信设备领域全球份额第一。
华为IC需求量高,但核心芯片依赖于美国。2018年华为IC需求量211.3亿美元(全球第三)核心供应商92家,其中美国企业34家,占比最高,达37%,美国企业在核心环节垄断能力强,例如FPGA芯片美国公司份额占比接近90%。
华为上游国产化率有望加速。目前,大陆公司薄弱环节在芯片、屏幕和光学上游等领域,这些领域有望实现加速国内产品升级,通信核心产品替代会主要在模拟、WiFi、存储、FPGA、射频前端和分立器件方面。
新能源——全球电动化。电池扩产,设备爆发性强
全球电动化浪潮:特斯拉引领全球风潮,新能源成为车企必争之地
特斯拉打破传统汽车供应链封闭的体系,采用全球化供应链,在HMI、传感器、电池以及部分新兴零组件等新领域已有国内企业涉足,特斯拉开放供应链利好国内电子厂商。
欧洲碳排放要求趋严与特斯拉鲶鱼效应叠加的影响,国际主流车企的电动化趋势明朗。大众、宝马、戴姆勒、雷诺等主流车厂均积极电动化,大众、宝马、戴姆勒等均推出专用于电动(纯电/混动)的汽车平台。据测算,2025年由这些主流车企带动的电动车销量将达到1110万辆以上;届时由这些车企拉动的动力锂电池需求有望达到500GWH以上。
国内电动车有望走出低谷,2020年看新车型,长期看双积分及远期规划。
2020年变化之一是财政部工作会议时隔五年再提支持电动车发展、研究建立与支持创新相适应的政府采购交易制度。
2020年变化之二:特斯拉Model3、奔驰eqc、广汽Aion LX等纯电车型推出市场放量。A级、B级车成为主要增长点。
经测算,在新能源乘用车达标值及负燃料积分的双重制约下,2021-2023年电动车销量将分别达到228万、305万、369万辆。
工信部《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)发布,电动车到2025年新车销量占比达到25%左右,电动化趋势日趋明朗。
 
2020年电池扩产展望:海外电池厂扩产贡献主要增量
据统计,2020年国内电池待招标量达到了80.9GWH, 扩产主体是产能利用率较高的龙头公司,如宁德时代;获得巨头长期订单的厂商,如亿纬锂能等;布局新能源行业的财团,如捷威(复星)等;车厂自建电池厂的,如时代上汽等。
另据统计,2020年全球四大电池厂的扩产量合计为99GWH,而2019年合计扩产量只有69GWH;Northvolt、SK、Kokam、AESC、特斯拉(Maxwell) 等贡献23-32GWH增量,而在2019年这几家基本上处于试验线阶段。
动力电池短期过剩,中长期需求展望:高端产能仍有巨大缺口
电池企业存在阶段性产能过剩问题,动力锂电池市场整体的产能利用率偏低。过剩主要是低端产能的严重过剩。从电池企业产能利用率情况中,能够发现电池行业的产能利用率的差距进一步拉开,集中度进一步提升,以CATL、比亚迪等为代表的高端产能利用率较高,低端产能利用低端电池相较于高端电池而言在能量密度(与车厂的补贴系数直接相关)、一致性、稳定性等方面差距巨大,因而现阶段未被车厂选择的电池厂一定程度上可以视为无效产能。
中长期来看,动力电池在高端产能领域仍有巨大产能缺口。

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